Estimados clientes y amigos, adjuntamos el reporte de liquidez del sector financiero al mes de Octubre 2024, generado por nuestro aliado estratégico, la empresa MarketWatch liderada por su Gerente General – Gonzalo Rueda.
Estamos seguros que la información compartida será de utilidad para la toma de decisiones.
Saludos
MERCAPITAL CASA DE VALORES!
Estimados Amigos,
Espero se encuentren bien.
Comparto reporte con cierre a octubre 2024, manteniendo la tendencia positiva en liquidez, los depósitos crecieron $919 millones, que representa 1.8% versus septiembre 2024.
La variación anual de depósitos 14.3% es mayor a la de cartera 7.7%, con lo que este aumento de liquidez también impulsa las tasas pasivas a la baja, al igual que la tasa activa corporativa. Adicionalmente, esta semana (jueves 7/nov) la Reserva Federal en EEUU redujo 0.25% adicional en la tasa de interés, con lo cual también favorece al Ecuador.
Por otro lado, la evolución del riesgo país presenta ligera tendencia a la baja en octubre llegando a 1150, mientras WTI se mantiene en $ 70 el barril.
RIESGO PAIS & PETRÓLEO WTI
Por otro lado, la evolución del riesgo país presenta ligera tendencia a la baja en septiembre llegando a 1211, mientras WTI se mantiene en $ 71 el barril.
DEPÓSITOS Y CARTERA (VARIACIÓN MENSUAL)
En acumulado a noviembre 2024, los depósitos han subido 11.5% versus 3% en mismo periodo 2023 – mejor liquidez en 2024.
Este cuadro presenta variación mensual, y se observa la importante recuperación de depósitos y cartera desde abril, con tendencia favorable.
DEPÓSITOS Y CARTERA (% VARIACIÓN ANUAL)
En cuanto a la variación anual (12 meses), cartera presenta tendencia estable, mientras que depósitos viene creciendo fuerte, impulsado por las exportaciones y superávit comercial que supera $5,100 millones.
DEPÓSITOS: BANCA, COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS
Los depósitos crecieron US$ 634 millones en noviembre 2024, mientras que su crecimiento anual es 15%. El acumulado a octubre 2024 es US$ 5,300 millones – mejor que en 2023.
Los bancos de mayor crecimiento en octubre son Pichincha, Bolivariano, y Produbanco.
En cuanto a Cooperativas, a octubre 2024 crecieron 5.4% acumulado año, inferior al crecimiento 6.7% en mismo periodo 2023.
La banca presenta mejor desempeño que cooperativas en 2024, tanto de depósitos como en cartera.
CARTERA POR ENTIDAD Y POR TIPO.
Los créditos subieron US$ 662 millones en noviembre, y su crecimiento anual es 8%. El acumulado 2024 es positivo US$ 3,384 millones.
Cartera Comercial es la de mayor crecimiento en noviembre con US$ 382 millones (mejores tasas de interés), seguido de Consumo con US$ 240 millones. La demanda de generadores para suplir la crisis energética también ha impulsado el crecimiento de cartera, y por el lado de Consumo se da por Black Friday.
Cartera Comercial presenta mejor aumento en acumulado 2024 con 8.2%, versus mismo periodo 2023 que fue 4.9%, es un indicio de importante recuperación.
La Cartera Total ha crecido 8% en acumulado a noviembre 2024, mientras que tuvo mejor desempeño en mismo periodo 2023 creció 9.2%.
Los bancos de mayor crecimiento en el mes son Pichincha, Bolivariano, e Internacional.
Las cooperativas decrecen 0.8% en acumulado a octubre 2024, mientras que creció 10.7% en 2023. Adicionalmente, se ha deteriorado la morosidad en las cooperativas, y se observa sobreendeudamiento en los hogares ecuatorianos.
La cartera de consumo viene con desaceleración, y con tendencia a la baja por potencial deterioro de su morosidad por la situación actual. Cartera Comercial presenta buena tendencia en estos últimos meses, y crece mas que en 2023, mientras que Consumo crece menos que 2023.
MOROSIDAD: POR TIPO DE CARTERA.
En cuanto a la morosidad, presenta ligera tendencia al alza en 2024, sobre todo Microcredito y Consumo. La morosidad total de la banca se mantiene en estable en 3.5% en la banca, mientras que cooperativas presenta 9% de morosidad.
Esta información también la tenemos desagregada por provincia y cantón.
Saludos cordiales,
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