Estimados clientes y amigos, adjuntamos el reporte de liquidez del sector financiero al mes de Diciembre 2022, generado por nuestro aliado estratégico, la empresa MarketWatch liderada por su gerente general Gonzalo Rueda. Estamos seguros que la información adjunta será de utilidad para la toma de decisiones.
Saludos
MERCAPITAL CASA DE VALORES!
Estimados Amigos,
Espero se encuentren bien… les deseo que tengan un 2023 lleno de salud, nuevos proyectos, y retos que abordemos exitosamente!
Comparto las cifras de liquidez a diciembre de 2022, las cuales son positivas sobre todo considerando el cierre exitoso de acuerdo con FMI, con lo cual llegó el ultimo desembolso de $ 700 millones, que se vio reflejado en el sistema financiero.
Los depósitos cerraron el año con crecimiento en diciembre de US$ 1,526 millones, variación estacional que se ha mantenido en este mes de los últimos 4 años, ya que este mes representa mayores ventas para los comercios y servicios, al igual que un sueldo adicional para las personas en relación laboral formal. Es importante mencionar que, en diciembre de años anteriores, Ecuador también ha recibido desembolsos del FMI y otros multilaterales como parte de los acuerdos de financiamiento.
Por el lado de cartera, diciembre presenta crecimiento ligeramente inferior al de los meses anteriores, creció US$ 258 millones que represente 0.7% mensual, comparado con 1.15% que fue el crecimiento promedio mensual en 2022. El siguiente cuadro muestra el crecimiento estacional de los depósitos en diciembre de cada año, y como el crédito creció durante todos los meses del año, llegando la banca a tener un ROE de 12.3%, acercándose al 14% de ROE en los años antes de la pandemia.
Depósitos.
Los depósitos crecen US$ 2,438 millones en 2022, que representa crecimiento de 5.9% en año, comparado con 9.8% en 2021.
Los bancos de mayor crecimiento en depósitos en diciembre 2022 son Pichincha con US$ 503 millones, Produbanco US$ 379 millones, y Guayaquil con US$ 236 millones.
En cuanto a Cooperativas, sus depósitos han crecido 15.3% en 2022, con saldo US$ 18,378 millones.
Entre las tareas que deja el FMI al gobierno para este 2023, es importante que bancos y cooperativas tengan el mismo marco regulatorio en términos de clasificación de préstamos y provisiones.
Cartera.
La información presentada por la SBS desde mayo 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:
- No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
- No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.
Los créditos en diciembre 2022 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 258 millones, que representa 0.7% versus mes anterior, y 14.6% en los últimos 12 meses.
Banco Pichincha es el de mayor crecimiento con US$ 148 millones, seguido por Internacional con US$ 59 millones.
Por tipo de cartera en 2022, Consumo fue la de mayor crecimiento con US$ 2,386 millones (18.8% aumento en año), seguido de Comercial con US$ 1,996 millones (12.8% en año), y Microcrédito con US$ 495 millones (18.9% en año). En el caso de Vivienda, recordemos que en 2022 se titularizo cartera por monto de US$ 100 millones durante el I trimestre de 2022.
En cuanto a Cooperativas, su cartera creció 22% en 2022, con saldo de US$ 17,115 millones – representa 30% del sistema financiero privado.
La morosidad global cierra en 2.19%, levemente superior a 2.14% en diciembre 2021. Por tipo de crédito, en 2022 sube Microcrédito a 4.7% y Vivienda IP a 9%, por lo que se debe monitorear cercanamente.
Esta información también la tenemos desagregada por provincia y cantón.
Saludos cordiales,
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